富果觀點
- AAOI IDM 生產模式和三大製造基地策略，可有效控管成本和提高客製化能力
- AI 帶動高速光通訊需求，矽光子成重點解方，AAOI 憑藉早期技術佈局佔得先機
- AAOI 資料中心業務高度綁定 CSP 業者，與三大雲端巨頭深度合作，確立 AI 時代核心戰略地位
- 光通訊元件為 AI 軍備競賽重要物資，有望快速改善 AAOI 產品組合及獲利狀況
- 市場競爭白熱化，迫使有線電視業者必須進行網路基礎設施的世代升級
- DOCSIS 4.0 創造了長達數年的資本支出週期，AAOI 成功卡位關鍵客戶，營運迎來穩定且可觀的成長曲線
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